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展望7月💌💔🥒💞🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦🩲，财政指数的发力和消费的韧性👙🍉😠🎒💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍🥦、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🥻🥾。在流动性和增量资金方面🥥🍎🍓👗，目前利率仍处于较低水平👝😡💓🍇，资产荒趋势依然存在💋🥥👞。上半年💟🧄💗🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍆🩱，我们称之为牛市阶段II👿。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊👚。

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背后原因来看🧡👄，7月是中报业绩预告披露高峰期🥬🥾🥒，市场对业绩关注度短期明显提升🍈💋，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向🧅🌽。最近十年💞👘💋，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%💖。

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2、🏮行业配置层面🍎🤬👠👚，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒💗👘👞，分别以25/3/20🥒👝、25/6/12为界💋💓🍇，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌🍅。以月度-季度维度的轮动视角看👘🍍🍄👢，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍒🧄🤍👗🥥、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👞🥑🩰🤬、游戏已陆续兑现外🥔💝🍆，后续建议关注半导体🎒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面😻，资金脉冲加速🤬🥭💘、股债息差性价比进一步降低后👙，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值💘🥬👘💞、拥挤度位置🍓🥭💗，短期风格层面继续关注科技💞💕，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳、小金属💯。