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二级市场上🥔，自今年4月以来🍄，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高🥔🍍👛，公司总市值近175亿元。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类(lei)似，后续有望(wang)迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全(quan)面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹(dan)。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情(qing)后持续上行。

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据了解，中国稀土(tu)集团于2021年12月23日在江西省赣(gan)州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿(kuang)集团有限(xian)公司、赣州稀土集团(tuan)有限公(gong)司所属稀土资产重组整合，并引入中国(guo)钢研科技(ji)集团有(you)限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是(shi)国务院国有资产(chan)监督管理委员会直(zhi)接监管的股权多元化中央企业，被(bei)誉为国字号“稀土航母”。

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩰，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。