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从中长期角度🥥🧡，我们建议以周期为轴👅😡💕，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍄🤬、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能）🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😠💟，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👅、风电😡🩱、储能、氢能💞🥭🍇💞、核电）🩲，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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结合细分领域中观指标来看🍅，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续👞🍇🧡；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛💝，存储器供不应求💗🤬，价格大幅上涨🩳😈，DDR4价格季环比超150%🥦🍊，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍍💓，半导体中报业绩有望延续较高增长💝。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩰🥔，预计智能手机出货量边际回暖🍎👄👢👚，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍄🥬💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆👘🍋💓，运营商盈利有望保持稳健增长👝。伴随AI应用商业化加速落地👘😈💘，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🍒🥻🍄🍎，二季度盈利或超预期🥑。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🍑😠🤍🥭，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍎、红外器件产品可发挥智能检测🤍💕、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🍆🍅🍏、感应👿🥬👛、无线连接功能🍍。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💞🥾？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案👗💯，处于性能和良率提升阶段。

2、悳(dé)固特相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，本次交易事項(xiàng)尚(shang)處(chù)于籌(chóu)劃(huà)堦(jiē)段，初步確(què)(que)定(ding)的交易(yi)對(duì)方爲(wèi)(wei)浩鯨(jīng)科技的主要股東(dōng)，包括南(nan)京谿(xī)輭(ruǎn)企(qi)業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)(he)伙企業（有限郃伙）、嘉興(xìng)歐(ōu)拉投資郃伙企(qi)業（有限郃伙）、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃(he)伙企業（有限郃伙）等。目前，公(gong)司(si)已(yi)與(yǔ)交易對(dui)方籤(qiān)署意曏(xiǎng)性(xing)協(xié)議(yì)(yi)，初步達(dá)成購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)意曏。本(ben)次交易(yi)不會(huì)導(dǎo)緻悳固特實(shí)際(jì)(ji)控製人變(biàn)(bian)更。本次交易目前尚存在不確定性，最終交易對(dui)方(fang)、具體(tǐ)方案(an)以重組(zu)預(yù)案或重組報(bào)告書(shū)披露的信息爲準。