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2025-08-16 21:45:02 作者：秦观诗

展望后市🍄💋👢🍇，市场若要延续涨势🤬，路径一是由EPS改善维持💋😠，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来，战略上保持看多🍓😻🥔，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤍🥬💘，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💯，而是依然将呈现一定的震荡特征。

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展望后市，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强(qiang)，也在(zai)提示市场(chang)更多关注(zhu)长期积极因素。

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本周市场在金融💖💕😠、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡🤍👘。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍍👙🧡。

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该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外💞🥾💌，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减。

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1、展(zhan)朢(wàng)(wang)后市，隨(suí)着關(guān)(guan)鍵(jiàn)點(diǎn)位突破，股指(zhi)仍有空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)(shi)成長(zhǎng)。2025年中(zhong)國(guó)(guo)股(gu)市估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率(lv)的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推動增量(liang)入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有上(shang)陞(shēng)空間。

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欧洲精品免费一区二区三区，► 估值：高分红AH溢(yi)价视角(jiao)下(xia)125%是(shi)阈值🌽👄🤍，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍏🥑🍈👢，但部分新消费估值较高(gao)。今年(nian)以来中国经济整(zheng)体仍需修(xiu)复🍉、但结构有亮(liang)点的宏观环(huan)境🧅，这(zhe)些亮点恰(qia)恰都在港股，例如AI相关的科(ke)技互联网迎来了估值修复😡👙👞，部分(fen)新(xin)消费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思路的“束缚”🧡。我们认为判断港股估值不(bu)能“一蹴而就”🍊🍇🍒🍆。首先高(gao)分红板块🥾💯🥻，通过AH溢价视角考(kao)虑到港股通个人和公募(mu)投资者需要支付(fu)至少20%红利税🌽🎒🥾，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8）🍆🎒🍇😡，这部分投资者(zhe)在A股与港股买分红资产就没有(you)差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低位但触及后有(you)所反弹💖💯👙😈🧄。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看🍇，按这一比例看估值已经合理🍊💗🍇。