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贵金属板块，由(you)于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复(fu)，政策不确(que)定性(xing)升级，央行持续购金，黄金(jin)占外汇储备比例提升，同时供给刚(gang)性，避险需(xu)求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属(shu)受益于阶段性的(de)出口限制和供给约束，价格上(shang)行(xing)有望带(dai)动中报(bao)业绩改善。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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在行业前景(jing)方面，弗若斯特沙利文数据显(xian)示，由2020年至(zhi)2024年，全球智能座舱解決方案产(chan)业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%。在智能座舱系统(tong)持续技术升级(ji)的驱动下，该产品的渗透率有望进一步(bu)提升。预期全球(qiu)智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年(nian)增长率(lv)将约为18.9%。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持(chi)纯(chun)粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中心😈🍋🧄🥬；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、在整体信用周期难以大幅修复👜，即整体经济或市场回报有限的情况下💝👄💗，投资者更追求“回报”🧄，要么是稳定型回报、要么是成长型回报🍄🥕，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件服务💓、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行😈👿💘、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持稳定🍄🥑，而ROE下行的板块如建材👚🍉、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。