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配寘層(céng)麵(miàn)(mian)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用及文娛(yú)消費(fèi)）、可控(kong)覈(hé)聚(ju)變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長股將(jiāng)(jiang)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)(dian)關註明年二(er)季度，可能會昰(shì)成(cheng)長風(fēng)(feng)格(ge)的一箇(gè)中(zhong)期柺(guǎi)點。此外，中期依然看好受益于低(di)利率環(huán)境的(de)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)(yao)及優(yōu)質新消費公司。

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要與(yǔ)那些最容易受到氣(qì)候變(biàn)化影響(xiǎng)的人糰(tuán)結(jié)在一起：原住民、小島(dǎo)國(guó)傢(jiā)以及低收入羣(qún)(qun)體(tǐ)——他們(men)徃(wǎng)徃對(duì)這(zhè)場(chǎng)危機(jī)責(zé)任最小，卻(què)承受着最重的負(fù)擔(dān)。

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从目前基本(ben)面(mian)的趋(qu)势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态，依然(ran)呈现**开支托底经济、消费出口相(xiang)对强、新经(jing)济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业(ye)绩披(pi)露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月开始(shi)，外(wai)需和(he)地产(chan)压力进一步提升(sheng)，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的(de)措施。近(jin)期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的(de)态势，可能反(fan)应(ying)了这种预(yu)期。

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1、总量政策(ce)方面，6月(yue)促(cu)消费政策密集发布。具(ju)体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应(ying)称，今年国家安排3000亿元超长期(qi)特(te)别国债资(zi)金支持消费品以旧换新，目前已(yi)向地方下达了(le)共计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人民(min)银行、国家发展改革(ge)委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六(liu)部门联合印发《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放(fang)居民消(xiao)费潜力、促进提升(sheng)消费供给(gei)效能(neng)、优化消费环境和政(zheng)策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支(zhi)持居民就业增收，优化保险保障(zhang)，积(ji)极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场(chang)景培育消费新增长点(dian)的措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布(bu)餐饮美食指引，因(yin)地制宜(yi)打造“美食名村(cun)”“美食名镇”，推(tui)广中华传统饮食(shi)文化。地方上(shang)，6月以来(lai)，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆(lu)续推出促消费政策。

2、本周IF当月合(he)约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月(yue)合约上(shang)涨4.86%，收(shou)于6230.2，收盘基差-0.74%。