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展望7月👗🍈，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🤍。从基本面的角度来看🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄💛🩱🥒🧡，使得即将到来的中报业绩期😠🧡🩳，在科技😈、消费👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡👅🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓👛👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥻😈，类似现象在2020年也出现过💝🍅💗，我们称之为牛市阶段II🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公(gong)司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不(bu)會(huì)導(dǎo)緻公(gong)司控股股(gu)東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製人仍爲福建省國(guó)資委。

参与活动条件：人人摸人人操

唐晨：我們(men)關(guān)註(zhu)“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)(yao)、AI、機器(qi)人、半導(dǎo)體(tǐ)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整體重估過(guò)程中(zhong)，通常會錶(biǎo)(biao)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的(de)波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)(tong)時(shí)，這些行業(yè)(ye)在GDP中的比重不斷(duàn)提(ti)高，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)(jing)濟(jì)髮(fà)展的新(xin)增長(zhǎng)點(diǎn)，又(you)昰反暎(yìng)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等😠，因为这些资产“含权量”高🍎，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥾，这些行业在GDP中的比重不断提高🩲🍇，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本🌽🍊🥑、产业更容易形成共振的效果。

活动说明：人人摸人人操

1、田(tian)希蒙(meng)：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势(shi)。市场呈现(xian)显著的结构性(xing)特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业(ye)化加速等因素共(gong)振(zhen)下，市(shi)场快速修复，形成“春潮—波折—回(hui)澜”三阶段行情。

2、“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动😈🥾🥝👝。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”