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去年924之前🍉💔🍆，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🌽，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍆😻👝💯，但也容易冲高透支后回落🥿👡💝👚，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向🥿💯，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👠👘🥝🥑，更多是行业催化和流动性抱团。

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经中央军委批准💝👡，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港👠，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下🍍💕。

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除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款。不过，也有一些情况可以免除这一税务罚款🥦🍄🍇，包括某些医疗费用🧅、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款👿🍈💕😈💖。

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1、4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产(chan)能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需求端来看，内需关(guan)注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响(xiang)，下半年预计仍(reng)有不错的表现，但也(ye)需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将(jiang)延续缓慢去库的趋势，基本(ben)面驱动不明显(xian)，但从(cong)估值上来看(kan)，基差和月差(cha)结构的(de)已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在(zai)盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

2、展望后市，市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主(zhu)导。接下来，战略上保持看(kan)多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。