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展望7月，市场可能(neng)会(hui)呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。从资金面看，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有利(li)条件(jian)。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降(jiang)息2次的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不(bu)降息(xi)的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至90%以上，對9月降息的(de)預期從56.4%小幅提陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

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2、背后(hou)原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩(ji)关注度(du)短期(qi)明显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露期，大盘成长风(feng)格跑赢万得全A的概率最高为70%。