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6月末上涨后A股(gu)处于相对(dui)高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局(ju)会议(yi)与美联储(chu)议息会议存在释放(fang)利好带动市场向上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增景气支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强(qiang)调(diao)成长科技(ji)板块的回调风险。

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2、首先(xian)从估值角度看，尽管已积(ji)累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成(cheng)都银行外，其余均仍处(chu)于(yu)破净状态，在各行业中估值优势和(he)性价比依旧凸显。