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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及👄🥔😡。洲际交易所欧洲期货数据显示🥒，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸👜，削减幅度为 4 月初以来最大👘，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🥕。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易(yi)热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

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2025年1月7日💋，海拔4000多米的**日喀则市定日县发生6.8级地震💋。***总书记作出重要指示强调👗😈💕，要全力开展人员搜救💯，全力救治受伤人员，最大限度减少人员伤亡。

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1、赵宪成：上半年🧅🍅，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👄，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🩰💟👠，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍏🩱，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥬💯🍎🍆。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主(zhu)要为沪深300、创(chuang)业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净申购。