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澳大利亚**一份报告于周一指出，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响💟，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳👡🥔🥕🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍓👡🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜🍏💗，目前利率仍处于较低水平😠🥕，资产荒趋势依然存在🍉💌👢👞🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡🍆💘👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💌👠🍍🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業配(pei)寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高(gao)或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註(zhu)：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬(shu)、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。

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