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腾景科技3月3日披露(lu)投关活(huo)动记录表，在AR领域，公司专注于底层光学技术的(de)开发及应用，在几(ji)何(he)光波(bo)导、衍射(she)光波导、AR光(guang)机模组等方(fang)面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立(li)了合作关系，已有(you)几何光波导片(pian)等少量精(jing)密光学元组件产品(pin)应用(yong)于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光(guang)机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光(guang)机产品进入小批量生产阶段。

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（3）需求層(céng)麵(miàn)：．2025 年上半年中國(guó)**仍在積(jī)極(jí)維(wéi)穩(wěn)房地産(chǎn)市場(chǎng)咊(hé)(he)化解地方債(zhài)務(wù)(wu)，政(zheng)筴(cè)**以穩爲(wèi)主，終(zhong)耑(duān)需求中電(diàn)網(wǎng)投資仍維持較(jiào)高增速，汽車(chē)與(yǔ)傢(jiā)電受益于政筴補(bǔ)貼(tiē)以及搶(qiǎng)齣(chū)口仍維持較高排産(chan)，國內(nèi)銅(tóng)消費(fèi)增(zeng)速維持(chi)韌(rèn)性。全毬(qiú)主要央行延續(xù)降息，海外經(jīng)濟(jì)維持(chi)輭(ruǎn)着陸(lù)預(yù)期(qi)，需求(qiu)耑預計(jì)穩中迴(huí)陞(shēng)，但下半年政筴麵存在不確(què)定性(xing)，需要動(dòng)態(tài)關(guān)註美(mei)國通(tong)脹(zhàng)(zhang)變(biàn)化及美聯(lián)儲(chǔ)動態。我們(men)預計 2025 年中國咊全毬銅消費增速分彆(biè)爲 4.8% 咊 3.4%。

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第二阶段结束(shu)的(de)标志，往往是政(zheng)策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的(de)边际收敛，例如2007年530提高股票交易(yi)印花税，2015年5月对于融资融券规范监(jian)管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货币政策方面央(yang)票(piao)的重启发行；2020年(nian)7月(yue)也出(chu)现了货币政策(ce)边际收敛，对场外配资等也加大了监(jian)管力度(du)。

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1、🏮行业配置层面🤍💯💖🥑，相较于趋势跟随💯🍍，更优的策略是低位布局👚🥒🥬，善用赔率思维🍑🥥🍍🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍑🥾💋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥥🤍、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😠👙👢、游戏已陆续兑现外👛🥝🥬👘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👡🍑🩱🩰、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🎒🍅🥬，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🥝🥾💯🧡🧅，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🤍🍈、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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