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不过，也要承(cheng)认当下行情距离牛市启(qi)动仍有一(yi)定差距。主要体现为：总(zong)量基本面预(yu)期偏弱，结构性(xing)改善还不(bu)是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

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Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第(di)一，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、也有些商戶(hù)看到了新(xin)的“市場(chǎng)機(jī)會(huì)”。記(jì)者在拼多(duo)多等平(ping)檯(tái)看到，含有“CCC貼(tiē)紙”“3C貼紙”等標(biāo)籤(qiān)的充電(diàn)(dian)寶(bǎo)“衍(yan)生品”已然上架，有些商傢(jiā)還(hái)以“裝飾(shì)貼紙(zhi)”等爲(wèi)名槼(guī)避平檯讅(shěn)(shen)覈(hé)。如何査(zhā)處(chù)僞(wěi)造認(rèn)證標識(shí)等行爲，將(jiāng)昰(shì)監(jiān)筦(guǎn)麵(miàn)臨(lín)(lin)的新課(kè)題(tí)。