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四😻💛💞、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任👚，将及时采取控制措施🍌🍏，切实保护我国民众的健康安全。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中(zhong)，港股估值仍(reng)處(chù)于(yu)較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍(bei)，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)(da)3.2%，其中(zhong)，銀(yín)行(xing)、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆生(sheng)A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步(bu)轉迻(yí)，未來(lai)A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)(shu)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🎒🍅🩳，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场🌽🤬🥭。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度🥕😡🍄。

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往后去看🥦🥥，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🧡🩳💕，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🍍💕👛🧅；如果就业人数远不及预期🍇👜🤍，则可能使得降息预期进一步提升🥝🍓😻💘，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、值得关注的是🎒💖💞🥝，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长🍌💔，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼👅💞🥝🍍。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍍。今年一季度🍅💌，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%🍄；实现归母净利润9319.44万元🥦🥝🥬，同比增长1003.78%。

2、2．需求端，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期🥬💘，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润👞，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🤬🍉👞、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论👝😈，预计2025年橡胶需求增长幅度有限。