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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🍋，市盈率为11.7倍🥦💌🥑，低于长期平均0.1倍标准偏差🩱💗；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💯💖🥾，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平😠👝🥿，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场👢😡👿。

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💞🍎😻，范围包括供应👚、需求、关税💕🥥👢👛、政策等👡。2024/25年度美豆库存压力轻🍑、南美大豆库存压力下降🍉🍋，加菜籽🩳、黑海油料库存紧张💯🤬，全球油料压力减弱。2025/26年度😻，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低👿🧄🍄🤬🍆，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨👜🍒🥕。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍑🥔，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍉🥑🍑，重启中欧高级别战略对话🌽，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🥾🥬💗。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🎒🍋🎒🥥，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位💌🤬🥒🥕，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🩳💖，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍑💗👠🍎，蛋白粕价格单边偏强对待。另外😠👝👝💯，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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由于每年例如业绩预告(gao)、两(liang)会、政治(zhi)局(ju)会议、业绩考核等(deng)等具(ju)有季(ji)节性(xing)效应，每个(ge)月的行业有(you)一定的季节性，也可以作为行业选择(ze)的参考。每年7月，相对较高概率(lv)出现超(chao)额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社(she)会服务、有色、钢铁等(deng)。

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1、“特(te)殊需要信托的多方协作和支(zhi)持体系有待加强。”张瑶表示，“信托公司很擅长管理财产，但不擅长也无法完成在(zai)整个托遗安置工程里的所有服务。特殊需要信托需要**、残联、民政、金融等各个(ge)部门密(mi)切合作，各方形成‘金融(rong)+社会服务+监管(guan)’的闭环生态，通过资源整合来提供全方位、可(ke)靠的服务。”

2、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💝，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO💕🍎🩱，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👜，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💯、国际总裁兼全球治疗业务主管💞💯。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥑，担任美国销售和市场副总裁🥬💕👢🍅，后担任法国分公司副总裁兼总经理😻🥝🥝🥦。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🥬🍈🩲。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯🥒🥬，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。