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圅(hán)件指(zhi)齣(chū)，鑒(jiàn)于ST新潮第十二屆(jiè)(jie)董事會(huì)(hui)截至目前仍未披露2024年年報(bào)，公司股(gu)票退市(shi)風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱(ju)增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及讅(shěn)議(yì)定期報告時(shí)間(jiān)(jian)緊(jǐn)(jin)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按(an)期(qi)披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)(yi)務(wù)，監(jiān)(jian)事會應(yīng)儘(jǐn)職履行監督職責(zé)(ze)，若公司囙(yīn)前述事項(xiàng)被(bei)終止上市(shi)，公司第十二(er)屆董事會、第十一屆監事會(hui)全體(tǐ)(ti)成員(yuán)應負有不可推卸的灋律責任。”

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众议院和参(can)议院的(de)共和党人还(hai)达成了一项协议，修改(gai)联邦对州和地方税扣除的(de)上限(xian)。这一上限(xian)将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。

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相比2014年底(di)和2019年初，当前市(shi)场从估值上来(lai)看(kan)可能还(hai)不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在(zai)7月意外降(jiang)息(xi)，并且中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切(qie)向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东移，下(xia)一(yi)个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板(ban)块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

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1、综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、我們(men)(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快捕捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)；衕(tòng)(tong)時(shí)，由于選(xuǎn)(xuan)擇(zé)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也(ye)會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺陷，難(nán)以有(you)傚(xiào)槼(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日(ri)，該指標最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)數(shù)佔(zhàn)比指標目(mu)前高于60%，市場情緒(xù)較好。