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大公国际预计2025年下半年🍓😻🥬🍍🍌，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍇🍌；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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而如中际旭创、新易(yi)盛、天(tian)孚通信等率先在相(xiang)关领域布局并与(yu)海外头部客(ke)户保持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显(xian)著(zhu)，坚定推荐算力产业(ye)链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件(jian)。

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報(bào)告稱(chēng)，鋰(lǐ)價(jià)在近期下跌后預(yù)(yu)計(jì)將(jiāng)緩(huǎn)慢迴(huí)陞(shēng)，收入預計從(cóng)今年的 46 億(yì)澳元增至明年的 55 億澳元以上，2026-2027 財(cái)(cai)年將超過(guò)(guo) 66 億(yi)澳元。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节(jie)点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂缓期的截(jie)止日，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂(zan)缓期的概率较大(da)。今年4月初以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降(jiang)低。

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1、我们认为🤬🧡🥔，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👘🍉🥦🍈🩲。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💘👜。也要承认💛😡🍎🥔，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💔😠🥾🍒🧅。主要体现为：总量基本面预期偏弱🩰😠👝，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍆，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👿。

2、因此(ci)总的来看，在七月至八月的业绩披露窗(chuang)口期，形成(cheng)A股突破式上涨的力度在进一步(bu)加强，概率在进一步(bu)提升。要(yao)形成增量资金正反馈机制，需(xu)要指数突(tu)破前面所说的扭亏阻力(li)位，从(cong)过去五年密(mi)集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左(zuo)右。