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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💓🥑🥭、二季度行业中观景气度等维度🤍💘🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍇，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍇🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🍍，部分领域景气度有所回暖🍒🍄💟，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🎒、自动化设备等；3）消费服务领域🧄🥕，受益于扩消费政策提振🍌👘🥥、电商平台大促🥔🩰💗🍎、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚、农副产品、家电👞🥝👝、家具💯🧄🥕🍉💖、饰品🍉🍎💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍆🌽；

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🥿🌽。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第(di)109次(ci)）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结(jie)构(gou)性改(gai)革相关工作(zuo)，指出要(yao)引导大型银行发挥金(jin)融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚焦主责(ze)主业，支持银行补充资本，共同维护金融市(shi)场的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消(xiao)费，做好“两重”“两新”等重点领域(yu)的融资支持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作(zuo)机制作(zuo)用，进(jin)一步(bu)打通中小微企业融资的(de)堵点和卡点。着(zhe)力推动已出台金融政策措施落地见(jian)效，加(jia)大存量商品房和存量土地盘活力度(du)，持续巩固房地产市场稳(wen)定态势，完善房地产金(jin)融基础性制度，助力(li)构建(jian)房(fang)地产发展(zhan)新模式。切实推进金融高水平双向(xiang)开放，提高(gao)开放条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能(neng)力。

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周五🍅🍏🥥，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议😠🩱🌽🎒🍉，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前🍆🍓，可能无法完成所有谈判🩲🍉。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判🍒。”

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰💯🥑；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

2、下半年美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)可能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)(guan)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟(ji)預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了(le)未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年(nian)3月(yue)的預測(cè)，6月(yue)的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調(diao)高了(le)覈(hé)心通脹預(yu)期(qi)（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。