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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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中(zhong)游制造(zao)业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于(yu)出(chu)口驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍(reng)存在，价(jia)格端(duan)持续低迷，中报业绩(ji)增速可能阶段性放缓，但仍有部分领(ling)域业绩有(you)望改善。

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2、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略(lve)获取正超额收益。公募调研选股策略相对中(zhong)证800获(huo)得超(chao)额收益0.40%，私募调研(yan)跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。