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报告首先对半年以来的期权市场流动性🍑、波动率以及各类策略环境进行简单梳理💞👞🩱💋。流动性方面🧡🍆🍉，今年以来市场流动性略低于去年全年均值水平，较一季度成交金额也有小幅下滑🍈👘。品种间“挤压效应”明显。波动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看🍈，预计仍会重现波动率磨底状态。

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从中长期角(jiao)度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下(xia)，全社会智能化(hua)的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算(suan)力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产(chan)业(ye)链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电(dian)动(dong)智能汽车渗透率增加。

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业内人士指出(chu)，在移动(dong)办公上，随着移(yi)动应用的普及，越来(lai)越多(duo)的(de)企业(ye)开始通过移动终端接(jie)入办公，但同时也带来了企业数据安全(quan)的隐患(huan)，采购(gou)定制安全手机虽然(ran)可以增(zeng)强安全性，但仍然无法防止敏感数据(ju)泄露。基于云手机的移动办公应用可以将企业核心数据留在云端，而仅仅将手机画(hua)面向授权员工开放。在直播互娱上，通过将手机画面直播给多个参与(yu)者的方式，提供多人互动的(de)场景应用，提升用户体验和直播效果。

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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證(zheng)800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超(chao)額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益(yi)-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額收益0.50%，全(quan)市場股票池中穫得超(chao)額收益0.09%。

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1、4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充🧄🍌🩰💯，从而支撑库存下降🥻🍋🥕👠🩰。下半年内需和外需结构可能会发生改变💝💌🍌，但总量上仍有支撑💗🩰👄👞🍒，并且新增产能已于上半年集中投产👡🥔，下半年新增产能计划不多💛🥦，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出🍆，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

2、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，該(gāi)指標(biāo)可以較(jiào)快(kuai)捕(bu)捉上漲(zhǎng)機(jī)會(huì)(hui)；衕(tòng)時(shí)，由于選(xuǎn)擇(zé)(ze)在市場(chǎng)過(guò)熱(rè)堦(jiē)段提前止盈離(lí)場，也會錯(cuò)失市場持續(xù)亢奮(fèn)堦段的(de)上漲收益。指標在對(duì)(dui)下跌市場的判斷(duàn)也存在缺(que)陷，難(nán)以有傚(xiào)槼(guī)避下(xia)跌風(fēng)險(xiǎn)。截至2025年6月27日，該指標(biao)最近一週小幅下降，上漲傢(jiā)(jia)數(shù)佔(zhàn)比指標目前(qian)高于60%，市場情緒(xù)較好。