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比如，雅虎（Yahoo）最近从今年的高点掉下来不(bu)少，我也(ye)重新审视(shi)过(guo)我投雅虎的理由，发现好(hao)的理由并没有任(ren)何减少，负面的东(dong)西也没有任何增加，我也就(jiu)没有任何事(shi)情(qing)需要担(dan)心的了。（2010-05-20）

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重(zhong)点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以(yi)上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容(rong)护理、化学制药等”

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧性(xing)，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🌽，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因😈🥕👗，也有一开始预期打得过高过满所致🥭，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍏；2）但回调后的底部都高于此前🥾，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🥦🥻，“想得太多”💖🍅🥾🥒；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🤍👠🧡，中东局势超市场预期平息😡👅，大幅缓解市场地缘政治担忧👞👛，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍏🥻，全球权益资产价格上涨💟🎒；另一方面🧄😠😈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🥦👿👘，故近期美元资产回流🍈💝👠，美股强于欧股🥝🥔、黄金走弱、美债收益率回落🥻💓🩳，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🩳🧅👙，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。