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配置层面，短期把握成长方向内部的高低(di)切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应(ying)用(yong)及文娱消(xiao)费(fei)）、可控核聚变(bian)、军(jun)工、商业航天、固(gu)态电池及深(shen)海科技等泛科(ke)技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点(dian)关注明年二季度，可能(neng)会是(shi)成长风格的(de)一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费(fei)公司。

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4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻(zhi)伊朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)(che)，預(yù)計(jì)(ji)影(ying)響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進(jin)口(kou)量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前MTO利潤(rùn)被迅速壓(yā)(ya)縮(suō)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持(chi)上陞狀態(tài)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度(du)關註1-5反(fan)套，PP-3MA三(san)季度關註脩復(fu)，四(si)季度或被繼(jì)續(xu)壓縮。

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1、中东地缘政治冲(chong)突走势仍不明朗，持(chi)续扰动(dong)全球经济增长(zhang)前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来(lai)新的不(bu)确定性。

2、今日(ri)（6月(yue)30日）A股市场早(zao)盘活跃，科技自(zi)主可控方向表现亮眼，重点(dian)布局国(guo)产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现(xian)涨1．16%。