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3、从需求(qiu)维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求(qiu)将比去年增(zeng)长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增(zeng)至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全(quan)球原油需(xu)求增速预(yu)期(qi)维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济(ji)将(jiang)表现良(liang)好，此前全球经济(ji)在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需(xu)求增长预期下调至72万桶(tong)/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油(you)供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿(yi)桶/日。国际能(neng)源署表(biao)示，除非出现重大中断，否则到2030年，石(shi)油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预(yu)计将达到1.147亿桶/日，远高于预期(qi)的需求。同时需要注(zhu)意的(de)是美国和中国这两大经(jing)济体的石油需(xu)求情况，当前看美国的石油(you)产量隐身需求(qiu)仍延续2024年的高(gao)水平，国内(nei)的原油进口以(yi)及加工量(liang)同比增速下滑，预计下半年均有不同(tong)程度的承压(ya)。季节性(xing)来看三季度好于四季度，因而季节性上(shang)来(lai)看，或呈现先扬后抑的节奏。

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短期金融搭台，成(cheng)长唱戏。海外(wai)AI算力(li)产(chan)业链继续演绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股(gu)重(zhong)回结(jie)构牛，仍(reng)依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港股(gu)是潜在牛(niu)市中的领涨市场。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍑👢💌，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💟，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💖👞💝，拟收购福可喜玛53%股权。

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在特朗普(pu)的大(da)力支持下，“大而美”灋(fǎ)案5月22日以一(yi)票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)(can)議院程序性投票(piao)，一路跌跌撞撞(zhuang)。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又(you)對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)行了脩(xiū)(xiu)改，改動(dòng)(dong)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)到(dao)衆議院再投一輪(lún)。

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了(le)深化(hua)金融供给侧结(jie)构性(xing)改革(ge)相(xiang)关工作，指出要引导大型(xing)银行发挥金融服务实(shi)体经济主(zhu)力军(jun)作用，推(tui)动中小银行(xing)聚(ju)焦(jiao)主责主业，支持银(yin)行补充资本，共(gong)同维(wei)护金融市(shi)场(chang)的稳定发(fa)展。有效落实好各类结构性货(huo)币政策工具(ju)，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费，做好“两重”“两新”等(deng)重点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公(gong)司互换便利(li)和股(gu)票回购增持再贷款，探索常态化(hua)的制度安排，维护资本(ben)市场稳定。持续(xu)做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用(yong)，进一步打通中小微(wei)企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已(yi)出台金(jin)融(rong)政策措施落地见效，加大存量商品房(fang)和存量土地盘活力度，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助(zhu)力构建房地产发展新模(mo)式。切实推进金融高水平(ping)双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管(guan)理能力和风(feng)险防控能力。

2、之所以私募(mu)基金市場(chǎng)能夠(gòu)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，主要還(hái)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)私募基金形成了明顯(xiǎn)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)，在(zai)資産(chǎn)荒揹(bēi)景下，吸(xi)引了高淨(jìng)(jing)值人(ren)羣(qún)積(jī)極(jí)認(rèn)購(gòu)。具體(tǐ)來(lái)看，近三年來私募基金(jin)投資(zi)收益可觀(guān)，尤其(qi)量(liang)化多頭(tóu)筴(cè)畧(lüè)私募(mu)基金平均收益率遙(yáo)遙領(lǐng)先，遠(yuǎn)超股票市場指數(shù)，近一年量化多頭(tou)筴畧平均收(shou)益34.46%；近三年平均收益48.74%。