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28日上午，伊朗首都德(de)黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大****中遇难(nan)的60多(duo)位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部(bu)队前总(zong)参谋长****·巴盖里(li)、伊(yi)朗***革命卫队前总司令(ling)萨拉米等人(ren)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍒🥕👄，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍑💌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💖，量能指标转入积极区间🍆😈，截至周五（2025.06.27👛，下同）👜💞，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥥💔，其它主要宽基指数转为看多信号💓👄👗😻💌。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👢😡💛💘，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面💟🩳🥻🍎🧅，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💞💕🍅、中小盘为ETF净流出主要方向。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑😡😻，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大🩲🍊💟💓，以及消费边际效果回落🥔💛🥾，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥔🥾👢💗。首先🥥💟，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍆👿、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥒。其次🥿🥾，内需方面，基建资金到位量或前低后高👞🍉🥾，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🥑🍏💋，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码💟🍄。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💌🧅👞，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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除此之外😡💖，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🥔，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👡🥝，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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2、四维智联（AUTOAI）成立于2018年🥔🥝😡👢，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案🍏🩳。目前😻🍆👚🌽🍏，四维智联的投资方包括四维图新集团🍈💞💯、滴滴、联发科🥿👝、腾讯👿、尚珹投资👅💯😠🍓、蔚来资本等😡。