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从中长期角度🥭，我们建议以周期为轴🍒👢，供需为锚💔🩱🍓🥿。关注新科技周期下🌽💋🍓👡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💋🩲💓💗👡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍆😈、国产AI应用与算力👿、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能👞💯🥬、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🌽。

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清越(yue)科技在2024年(nian)年报中披露，在硅基(ji)OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开(kai)拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人(ren)称视(shi)角眼(yan)镜(jing)）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展。报(bao)告期内，公司与传音(yin)、天趣、未来全屏通等XR领域客户(hu)达成合作；公与无人(ren)机遥控显示、越(yue)野装备等客户进行深入交(jiao)流，配合配套厂(chang)商(shang)开发(fa)FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的(de)量产出货。同时，在红外(wai)瞄准(zhun)测距领域，与艾睿(rui)、高德、荣者等行(xing)业头部(bu)客户展(zhan)开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产(chan)品(pin)的批(pi)量出货。

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需求端(duan)，下半年海外生铁产量各区域(yu)分化，欧洲、日韩等国(guo)需求持续下降，越南、印度(du)等国需求增加。上半年需求端表现(xian)超(chao)预期，特别(bie)是二季度铁水产量持续维持高位，且(qie)今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生产积极性高(gao)。若维持当前(qian)的利润水平，预计整体全年铁水(shui)产量下降约800-1000万吨左(zuo)右(you)，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨(dun)（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下降(jiang)3万吨（钢联口径）。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会💗🥝；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🩲🥝。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降👙🥻👄💯🥑，上涨家数占比指标目前高于60%💕🍋，市场情绪较好🍈。

2、仕(shi)佳(jia)光子对(dui)福可喜玛的布(bu)局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇(qi)光电基金（占总(zong)出资(zi)比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基(ji)金(jin)与致尚科技签(qian)署框架协议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。