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唐晨：从风险溢价来看💗，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🩳，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🍊🥥🥥🍑。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥕👅👅💔，处于过去十年间35%分位数🥭😠💋。

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5月降(jiang)準降息后(hou)，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其(qi)昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)(ma)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及結(jié)構(gòu)性工具(ju)進行流動(dòng)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)力加大，不排除(chu)央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)預計(ji)在美聯(lián)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息(xi)前后。此外高基數(shù)疊(dié)加信貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)(ju)有進一步走弱可能。

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张瑶还(hai)提到，残疾人特殊需要信托的公(gong)共性与信托服务个性化(hua)、品质化、高成本之(zhi)间很难匹配(pei)。“事务繁杂”是信托公司对特殊需要信托业务的普遍反馈：前期咨(zi)询多、落地非常少、落地周期长等。具体而言，此类信(xin)托落地平均需要2~3年的不断磨合，最(zui)终落地之后黏性强，客户的日常咨(zi)询(xun)多，信(xin)托公司提供服务时间(jian)长，服务成本高，还面临客户要求投资保本等情况。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💋🌽🧡。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥭，引发A股估值重估🍇🧡💖😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💋🍇，进入增速稳定波动率降低的新时代🍅🥿，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍊💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🩰🩱，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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