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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑💋🧡👡🥥，但我们也注意到🩰🍌，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支👘🍌🍉，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🥻🍌💘🍒，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🥿💯、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)(mian)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示(shi)市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素(su)。也要承認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)牛市(shi)級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割(ge)裂(lie)，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)(shu)衝(chōng)(chong)高，2025年二季度至三季(ji)度仍維(wéi)(wei)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🩲🤍，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用👿💟、机器人🍊、创新药、新消费🥔🎒、固态电池、可控核聚变、低空经济🍏🧅、半导体自主可控👛👗🥝😈🥻、军贸出海提速等。

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