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结合自上而下行业产能出清、新(xin)消费崛起与定(ding)量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年(nian)，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光(guang)电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议(yi)，拟收(shou)购福(fu)可喜玛53%股权。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股(gu)估值重估。2025年中(zhong)国经济进(jin)入(ru)真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景下(xia)，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金(jin)的(de)正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这(zhe)个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选股方(fang)向

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🌽🌽👢👄，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🍇，并同步募集配套资金🤍🍉👚。经初步测算🍍，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌💔🥦，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍅🧄。

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1、直面矛盾问题不回避🎒😈👞🩲，铲除顽瘴痼疾不含糊，应对风险挑战不退缩，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”，通过顽强斗争打开事业发展新天地💋🎒😠🥥。

2、本周(zhou)港股通交易区(qu)间(jian)为2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其中(zhong)沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元(yuan)，深市港股通净(jing)流入148.92亿港(gang)元。