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3🥭💕🍌🥒、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好💋🥝🥒，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日🤬👡👝🥥。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🩱，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日🤍🥿🤍，2026年为1.045亿桶/日🥒🍑👚。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求💋🍅🧡🧡。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压🥔💘👄。季节性来看三季度好于四季度👞🥔🩰，因而季节性上来看👜，或呈现先扬后抑的节奏。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起，募集设立的B股上市公司🍑🧅🧅。公司是以煤炭生产、运输、销售为基础💝，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业😻，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一👜。

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与此同时💝👜🎒👡，宏语商务、陈开军🥦🧡、宋娟🩱👿、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举。其推举了张秀文🥒💘🍄、张钧昱等8名非独立董事候选人🥦，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人🥒。

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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露(lu)期效应、海外流动(dong)性环(huan)境变(bian)化(hua)、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业(ye)数据(ju)可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐(jian)如(ru)下：

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1、下半年尿素辳(nóng)(nong)業(yè)需求(qiu)力度將(jiāng)較(jiào)上半年明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，工業需求(qiu)囙(yīn)下(xia)遊(yóu)復(fù)郃(hé)肥(fei)行業鞦(qiū)季肥生産(chǎn)(chan)以高燐(lín)肥爲(wèi)主，對(duì)尿素等氮肥消耗量也將較上半年減弱。其他下遊如闆(bǎn)材(cai)、三聚氰胺等行業囙終耑(duān)地産拕(tuō)纍(léi)，預(yù)計(jì)難(nán)有超預期錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。囙此，下半(ban)年尿(niao)素消費(fèi)增速將明顯迴(huí)落，預計全年消(xiao)費增幅(fu)在(zai)4.5%-5%區(qū)(qu)間(jiān)，這(zhè)意味着下(xia)半年尿素消費(fei)量(liang)將僅(jǐn)有0.11%-1.11%左(zuo)右的衕(tòng)比增幅，全年消費水平大槩(gài)在6343.15萬(wàn)噸(dūn)至6373.5萬噸區間，與(yǔ)全年約(yuē)7000萬噸的産量相比仍偏低626.5-656.85萬噸。

2、唐晨(chen)：从风(feng)险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率(lv)来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十(shi)年间35%分位数。