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许廷全(quan)：上半年港股市场(chang)呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互(hu)影响，自去年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风(feng)险偏好有所上升，外资对中国资产(chan)关注(zhu)度亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入😈，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🍆💯🍑、安监🍇🍒💝🍅👝、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束💞💛，推动行业格局的优化与高质量发展💓👅👢。

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1、1🍍🧅👞、宏观。海外方面🩱🍎🍅，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”💞👜，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🩳👙😡，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩳🧄，美国一年铜消耗大概160万吨左右👢🍑，进口铜约70万吨🍋🍏🥭😡，运往美铜市场的量级无法估算🥾，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👚🥔💖，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥝，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限👘🥬，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🍋👡，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🍌👝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👞🩱👠，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🎒。国内方面👡🤍💕👚，国内经济“稳增长”依然是主旋律💗😈🥬💞，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🍈🧅🍉，消费者信心偏弱🥻，且抢出口力度开始减弱💋，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、报告强调，7月9日的“关税大限”、7月8日开始的亚马逊Prime Day大促活动以及Q2财报季将是接下来重要的催化剂。