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行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存(cun)週期位(wei)寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績(ji)有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)(su)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部分(fen)領域景氣(qi)度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)(shi)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有(you)朢持(chi)續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性(xing)或受限，中報業績有朢(wang)邊際改善。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月🥥👛，市场可能会呈现指数震荡蓄力👡，大盘🥾🍈🩳、质量类指数相对占优的格局。总体来看💕，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现💯😻😡。实际情况来看🤍，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势🥬🎒🩰💛，并且完成了多个指数的突破💗💌👝🍌。科技风格明显占优💯💞，科技龙指数表现较好。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅💗🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥬🍒🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两(liang)人策(ce)划获(huo)取这些公(gong)司(si)的信息，而(er)这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

2、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥬👗💗，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍇👡👿👠，预测年内降息2次的为8人👜💕🥔，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍊👛🥾👞，且继续维持年内两次降息预期😡👞👚，整体降息预期变化不大。