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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期(qi)高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下(xia)仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续(xu)建(jian)议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一(yi)步(bu)降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动(dong)风险。胜率方向，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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北京市通州区区长助(zhu)理、区**特(te)聘专家林巍，用通(tong)州区(qu)首单(dan)不动产(chan)信托案例进行(xing)了分析(xi)。该案例中的(de)老人想把价值数百万的(de)自住商品房转入信托(tuo)时，税费(fei)的测算令人心惊：受让环节的契税(shui)是个人持有的三倍；持有环节(jie)每年(nian)需要额外缴纳(na)房产税；未来处置时，即使住满5年、唯一住房，房产升值部分的所得税仍达20%。三项相加，与个人直接持有房产相比，信托的额外总税负达数十万元，这直接消解了普通家庭的保障能力(li)。

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2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦(ca)背景下美联储主席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐(jian)转(zhuan)向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供需基本面来看(kan)，铜矿上半年维(wei)持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存(cun)，且特朗(lang)普关税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年铜(tong)价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元(yuan) / 吨，沪铜主(zhu)力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)(ji)來(lái)看，A股(gu)在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上(shang)漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。在會議后，中證1000上漲槩率最高，超過(guò)70%。

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