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晚点：从外界看，小鹏汽车从 G9 配置混乱、上市不利开始一路销量滑坡，哪些是你的问题，哪些是体系的问题？如(ru)果一家(jia)公(gong)司发生了大问题，一定不是当时才(cai)犯错误。

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案涉期间，维康药业时(shi)任董事长、实际控制人刘(liu)忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名(ming)义转出(chu)部分资金，经工程设(she)备商后，资金最终(zhong)转至刘忠(zhong)良控制的个(ge)人账户，上述(shu)行为构成(cheng)关联方(fang)非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年 1-6 月资金(jin)占用期(qi)末余额(e)分别(bie)为7,811.88万元(yuan)、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元(yuan)，分别占当期净(jing)资产的5.64%、6.35%、10.43%、 10.24%。

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碳酸锂主要观点：供需维持过剩，三季度需求维持平淡🍅🧅，供应逐步提升，价格中枢将承压🍍👚，碳酸锂价格或运行于 5-7 万元 / 吨之间。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平💗🍉，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💞🩳，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍒🥒，ROE增速约为14%。相比之下🥒，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%💋。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥑👙🌽🥦，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看💖，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💋🍉🥬💔😈，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👚🎒💟，或将带来市场注意力重新转向科技板块🤬，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍆😻🤬🧡🥔。

2、今年以(yi)来，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增(zeng)量资金仍(reng)然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力(li)位附近持续(xu)赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的概(gai)率越来越高，一旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占(zhan)优。