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行(xing)业表现方面，我们在6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需(xu)约(yue)束等(deng)角度(du)，重点推荐关注谷子(zi)经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美(mei)容护理、化学制药等”

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题👘。巴西批准自8月1日起🥝🥝，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%💝🩱。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升💌🤍👢🥕，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🍎🧅，将新增10亿升左右乙醇需求👛🥒，如考虑汽油需求增速问题👙😻🩰，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🥦🍎🌽。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🤬，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右👠🧄🥻🍆💞。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求👚🧄🍋👢🍑，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗👙🍌🥕、玉米需求将变得更为刚性🥬。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🍊。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🥕💞🍉🤍，年内指数有较大可能性突破去年高点😠，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍎👞👛👛🥻，仍要回到逻辑驱动的方向🌽🍌；中长期而言👞💌🥒👗，更重要的是判断风格👛💯👿🥔，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。