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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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北美并购交易规模达到(dao)9700亿美元，同比(bi)增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中，有5笔是在美国(guo)完成的，包括OpenAI、Charter Communications和(he)谷歌的交(jiao)易。科技行业占到该地(di)区(qu)并购交易的三分之一。尽管投资者对估值和关税(shui)风险日益谨慎，但(dan)赞(zan)助商(shang)退出和(he)收购交易仍有所增(zeng)加。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💛，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗💌💓🍊。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20👡🍅🎒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🎒，当下仍处于第二轮高低切周期中👠🧡。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍎💌🍑，除我们自5月以来持续强调的军工😈👡、风电🌽🩳💯🥥、游戏已陆续兑现外🍉🥔🍎🧄👄，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💕👛、电网设备🍏👿、工业金属🥔、啤酒等板块的轮动机会😡；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💗🩲。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💘👙，行业层面优选光模块/PCB👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👚💟、小金属。

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