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周思聪：下半年投资主(zhu)线预计围(wei)绕成长性行业(ye)展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科技(ji)领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分(fen)领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关(guan)整车厂、汽(qi)车电子企业及汽车零部(bu)件供应商(shang)迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年(nian)或(huo)成为中国创新药估值系(xi)统性提(ti)升的起点。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品🍏，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🍋，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🌽🥾👞🤬，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍏🥬💯，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板👅。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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