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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有(you)：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前(qian)震(zhen)荡(dang)市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月(yue)突破后的牛市(shi)，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济(ji)指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地(di)产(chan)政策明(ming)显转向积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的(de)一季(ji)度是盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的(de)宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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