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从(cong)历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮(chao)大盘占(zhan)优概(gai)率高，其(qi)优于小(xiao)盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为(wei)60%，但跑赢万得全A的(de)概率仅20%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速(su)进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是基金(jin)净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性(xing)较(jiao)大。

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据李(li)辉(hui)透露(lu)，创业板改革(ge)过程着力突出(chu)三个维度：一是突出服务大(da)局，立足适应百年未有之大变局和(he)支持经济高质量发展的战略全局(ju)，通过(guo)推进新一轮改(gai)革(ge)，增强创业板制度包(bao)容性适应性，更好服务科技创新和新质生产力发展；二是(shi)突出问题导向，系统梳理制约创业(ye)板市场功能发挥(hui)的堵点难点，聚焦市场主体(ti)急难愁盼的问题，拿出更多硬招实招(zhao)，增加改革含(han)金量、市场获得感；三(san)是突出改革协同，统筹好多层次(ci)资(zi)本市(shi)场各板块协同，坚持错(cuo)位发展、办出特(te)色(se)，借鉴吸收好的经验做法，充分考虑创业板自身特点，形成差异化的(de)制度安排，推进投融资综合改革。

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