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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科(ke)技非(fei)银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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► 估值：高(gao)分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙(long)头与ROE基(ji)本匹配，但部分新(xin)消费估值较高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关(guan)的科技互(hu)联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消(xiao)费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就(jiu)”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢(yi)价(jia)视(shi)角考虑到港股通个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢(yi)价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股(gu)与港股(gu)买分红资产就没(mei)有差异了(le)，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低(di)位但(dan)触及后有所反弹。而科(ke)技互联网与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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最终6月(yue)指数先跌后涨，多(duo)数指数录得了一(yi)定涨(zhang)幅。其中，上证(zheng)指数上涨2.3%，沪深300上(shang)涨2.1%，WIND全(quan)A指数上涨3.8%，科(ke)创50指数下跌3.5%。风格(ge)指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指(zhi)领涨，科(ke)技龙头指数涨(zhang)7%，创业板指(zhi)涨(zhang)6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表(biao)现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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