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2025-08-16 15:46:18 作者：秦家旺

我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束三年低(di)迷和(he)下(xia)行，进入增速(su)稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调(diao)整和资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利(li)率持续(xu)下(xia)行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由(you)现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势(shi)产(chan)生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之下，高质(zhi)量类股票可能会(hui)估值修复和(he)提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑🍅🥭🥻，但我们也注意到🍈👄😻，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍆🥭。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🥒🥾🧡、以及5）估值等多维度刻画💘🥔。

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政策层面🍓🍆👚👙，从今年3月国家金融监督监管总局发布《关于发展消费金融助力提振消费的通知》🌽🎒，到近日中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》👄🍈💌，均明确提出了支持和鼓励消费金融公司发展的举措。

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1、本轮市场的新高🥭🍌，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🥭🍅、产业亮点涌现👡💓🌽🍍🍉、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年👿🥾🍆。

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2、特朗普在接受福克斯新闻电视台采访时说：“我认为他是了不起的人。我没有和他聊太多，但我认为埃隆是个了不起的人，我知道他会一切顺利的。”特朗普进一步表示，他认为马斯克很聪明💔🥥，并记得这位企业家在总统竞选期间给予的支持💯🌽🥭。“

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