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具(ju)体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销量延续(xu)较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年(nian)来有所下降，出口敞口风险较小，外需维(wei)持韧性(xing)增长，重卡受益于国(guo)四淘汰、新能源替代(dai)等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边(bian)际(ji)改(gai)善。制造业智能化(hua)改造需求持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅扩(kuo)大(da)，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特(te)斯拉Optimus量产在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备板块(kuai)中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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三季度前半(ban)段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或(huo)保持一定韌(rèn)性，可能對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有一(yi)定(ding)支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存(cun)在跳(tiao)陞(shēng)可能，竝(bìng)(bing)對風險偏好形成壓(yā)製。 四(si)季度(du)美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能(neng)在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后(hou) 美國(guo)經濟咊就(jiu)業(yè)下行壓力可能進(jìn)(jin)一步加大，竝推陞美聯儲降息預期。不(bu)確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情況(kuàng)對(dui)后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國(guo)財(cái)年 預算截止期(qi)也昰“對等(deng)關稅”暫(zàn)緩(huǎn)(huan)到期日，海外市(shi)場仍可能齣(chū)現(xian)較(jiào)**動，風險 偏(pian)好或先穩(wěn)后降。

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1、2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略👢👘🥬，开始超预期增产😈。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥿💟。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区为88%🧄、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%👢🍏。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日🩲💯🍓👜💞，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥬🍄💟。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划👄👡🥦🥦，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略🩱💯🍈，转向更高的市场份额以及更稳定的供应💗🧡。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日💖🥔👞🥝，相较于2024年的27万桶/日下降🍈，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🍊😻🥾💋。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、許(xǔ)廷(ting)全(quan)：上半年港股市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)(dang)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)註度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投(tou)資評(píng)級(jí)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)(wen)世(shi)亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距(ju)可能收歛(hān)，以及估值吸(xi)引力等囙素(su)，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。