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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🍋👅💋，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判😈💯👄🥬。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘🩱，主要货币兑美元小幅走高😠👞💕，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%🥭😠，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👛🍋，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🍉🥾💕🥭🤬，这提振了股市🧡。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🥕😡👛💋，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🥑🧡。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势👠👠🍇，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🍌💖🍅，市场人气进一步得到支撑🥿🍊🍅🧡。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👞🍊💋🧡。除了汇总全球头部基金13F外🍒，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🍓🩲。整体看，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💓🧡🍈，对等关税后配置比例下降🥒👡🥥。板块层面🍆👠👗，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材料。

2、复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳🥭💝👘，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🍅，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元🍍🥾👝🥝🥦。