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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍌👘🩱，集成电路出口4🍅🍎、5月分别增长20.2%、33.4%🧄💟。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍅👘🥒🍌🍋，半导体、光学光电子👞🍓、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💕🥒🩳，业绩有望改善👗🍌😠。

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1、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产(chan)价格(ge)上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上(shang)的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应(ying)利好A股科技板块。

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