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上周五晚些时候，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总(zong)统宣(xuan)布终止与(yu)加拿大的贸易谈判(pan)，而就在几小时前，他(ta)刚确认美国与中国达成了一项协议。这鲜明地提醒(xing)人们，对于(yu)特朗普而言，即(ji)便是(shi)预期之中的(de)事情也可能充满变(bian)数。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🩰，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩲，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）👞🍋、游戏🥔🍅、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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（3）需求来看💘，中国新能源车以旧换新政策依然能持续托底消费，拉动全球新能源车消费增长；储能方面🤬，中国市场全年保持稳中有增🍋🥥😻，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能需求带来重要贡献🥑💕🥻。这些将拉动全球锂资源需求增长 19%至 148.5 万吨。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市場交(jiao)易(yi)咊增量(liang)資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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2、风(feng)格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上，我(wo)们认为(wei)7月大(da)盘风格相(xiang)对(dui)占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。