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4、策略(lve)：下半年PVC有新增装置的投(tou)产(chan)计划，产能预计在170万吨/年，供(gong)应端压(ya)力(li)增加。需求端来看，内(nei)需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响(xiang)，下半年预计仍有(you)不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的(de)反复。整体来(lai)看，PVC将延(yan)续缓慢去库的趋势(shi)，基本面驱动不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小，套利(li)和(he)套保空(kong)间在收窄，因此在盘面未提供明(ming)显空间之前，不建议继(ji)续做空。

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融资(zi)资金已经连续(xu)两(liang)个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月融资净(jing)流入373亿(yi)元，融资(zi)余额(e)占A股流通市值(zhi)的比(bi)例为2.42%，处于(yu)2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券(quan)平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃(yue)。

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國(guó)(guo)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)(chu)糧(liáng)(liang)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)(ying)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購(gou)報價(jia)爲(wèi)例，截至25年6月末纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)300元(yuan)/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)的利空囙素不斷增加，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看，在進口玉米未能供應市場之前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)(qiang)勢錶(biǎo)現。6月最后一週，産(chǎn)區(qū)(qu)玉米現貨價格依然保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報(bao)價處(chù)于相對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿(mao)易商主流心態(tài)(tai)平穩(wěn)。 華(huá)北地區深加工企業(yè)主(zhu)流價格維(wéi)持穩定，但貿(mao)易商價格報價(jia)偏強。深加工到貨量尚可，各企業(ye)根據(jù)自(zi)身情況(kuàng)價格窄幅調(diào)整，基(ji)層(céng)糧點(diǎn)(dian)餘糧不斷(duan)減(jiǎn)少，貿易商報價偏強運(yùn)行，價格重心不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場，玉米價格堅挺運行(xing)，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)庫，港口報價堅挺，隨産區報價的走高，銷區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較爲平淡，飼用小麥替代比重較大。

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2、赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在(zai)近几年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上(shang)行(xing)空间。Wind数据显(xian)示，恒生(sheng)科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增速约为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们(men)认为，下半年港股仍具有一些(xie)优异的结构性(xing)机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股(gu)价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。