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协鑫能科：公司控股股东上(shang)海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募(mu)证券投资(zi)基金(jin)”）转让其持有的公司96，130，000股股份（无限售条件流通股），占公司总(zong)股本的5.92%。标的股份(fen)转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东(dong)、实际控制人(ren)发生变(bian)更。

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事实雄辩(bian)证(zheng)明，“两个确立”是新时代最重大政治成果、最宝贵历史经验、最客观实践结(jie)论，是党和人民应对一切不确(que)定性的最(zui)大(da)确定性、最大底气、最大保(bao)证。

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展望7月，市(shi)场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能(neng)力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩领先，且具备突出的价格(ge)优(you)势(shi)。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多(duo)个关键(jian)环(huan)节实现了迭代更新(xin)。

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1、目前主板为条件强制披露中报(bao)业绩预告，其(qi)它板(ban)块为自愿披(pi)露，也不做期(qi)限要求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日(ri)之前披露了(le)中报业绩预告，可以帮助我们判断(duan)整体(ti)业绩的趋势(shi)的情况。除(chu)了对市场整体(ti)产生一定的影响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生(sheng)影响。

2、田希蒙：受政策托底😈💞、技术革命与资金流入等因素共同助力🥕💯，上半年港股市场表现强势🥻👙。市场呈现显著的结构性特征，例如👢，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👝👘🥑🩰，以及新消费等板块领涨👡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍈💛、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情👢。