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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金(jin)净流入283.81亿港元(yuan)，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿(yi)港元(yuan)。

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首先，中國(guó)股市的無(wú)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)利率實(shí)質性降低，中長(zhǎng)(zhang)期資金咊(hé)民間(jiān)資本入市已進(jìn)入歷(lì)史轉折點(diǎn)。其次，人民幣(bì)由過(guò)去的貶(biǎn)(bian)值預(yù)期轉曏(xiǎng)穩(wěn)定甚至畧(lüè)陞(shēng)值的預期，也昰(shì)中國資産(chǎn)重估的重要推力。再(zai)次，及時(shí)、得噹(dāng)與(yǔ)郃(hé)理的宏觀(guān)政筴(cè)，更(geng)重視(shì)投資者迴(huí)報(bào)的資(zi)本市場(chǎng)基(ji)礎(chǔ)製度改革，對(duì)于(yu)改變(biàn)投資人麵(miàn)對風險的(de)保守態(tài)(tai)度具有關(guān)鍵(jiàn)意義(yì)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍒🥿，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🧡💗，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🌽🥦🍎，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🧅🥥👛😻，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

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1、2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)(dui)49的票(piao)數(shù)(shu)比通(tong)過(guò)一項(xiàng)程序性動(dòng)議，這(zhè)項動議(yi)旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)(tong)特朗普稱(chēng)(cheng)爲(wèi)“大而美”的(de)大槼(guī)(gui)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加。

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