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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🥥，如当前盈利仍具有上调空间👚、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩💯🥥👞、新式餐饮茶饮💋🥻、美妆🍆🍒、电动车等🍒🥕，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🤍💔🤬；二是低利率环境下🍌🥻💘，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍍。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚(ju)焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升(sheng)级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多(duo)模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备(bei)突(tu)出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等(deng)多(duo)个关键环节实现了迭代更新。

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田希蒙：Wind数据显示💛，截至6月27日🍒💘，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍅。从行业层面来看👅🥿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🧅，银行🥥🍅、电信等高股息资产表现也不错💔😡。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👘💛，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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几家可比公司的负债(zhai)主要集(ji)中在经营负债科目，有息负债占比极小，有息负(fu)债率最高不超过24%；而至纯科技的负(fu)债却高(gao)度集(ji)中(zhong)于有息负债，有息负债率高达42.33%。

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1、曾某为何举报自己的前公(gong)公(gong)婆婆呢？“是因为她自己主动提出(chu)离婚后，法(fa)院离婚判决结果让她很不满意，想通过(guo)网络发声(sheng)来为自己争取权益”，漆(qi)某(mou)华在采访中(zhong)告诉记(ji)者。曾某的前夫尹某，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后(hou)，一(yi)直(zhi)居住(zhu)在(zai)成都市(shi)温江(jiang)区，2024年核查时在(zai)某单位保卫科工作。

2、中国14亿人中(zhong)，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言，个税汇算清(qing)缴并不陌生。个税汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴(jiao)个税基础上，进行“查遗补漏，汇(hui)总收支，按年算账，多退少补”。