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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于(yu)波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)(bian)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)(xiang)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指(zhi)的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率(lv)的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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1、往后去看(kan)，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀(zhang)数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影(ying)响将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很(hen)高，所以可能还是(shi)要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导(dao)致(zhi)美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不(bu)及预期，则可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👝，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。